文|三藏

在經(jīng)歷了2022年的保費(fèi)增速回暖與利潤(rùn)高光后，2023年的車險(xiǎn)市場(chǎng)迎來大考——

一方面，人們出行生活回歸常態(tài)之后，車險(xiǎn)出險(xiǎn)率必將回歸常態(tài)，極低的出險(xiǎn)率不復(fù)存在；

(資料圖片僅供參考)

另一方面，車險(xiǎn)綜改進(jìn)一步深化預(yù)期下，市場(chǎng)究竟會(huì)出現(xiàn)怎樣的改變還有待觀察。

所以，能否在2023年延續(xù)保費(fèi)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)盈利，能否繼續(xù)為非車險(xiǎn)發(fā)展提供時(shí)間與空間，考驗(yàn)著每一家市場(chǎng)主體，也考驗(yàn)著整個(gè)車險(xiǎn)行業(yè)。

一些險(xiǎn)企在一開年也調(diào)整了高管人員?；蛟S新人會(huì)帶來新思路新打法，而車險(xiǎn)這個(gè)局部市場(chǎng)將迎來新的格局。

那么，開年首月戰(zhàn)績(jī)?nèi)绾?？讓我們看?023年1月的車險(xiǎn)市場(chǎng)——

負(fù)增長(zhǎng)0.2%

頭部疲軟，第二梯隊(duì)跑贏大盤

新年首月，或許一定程度上受兔年春節(jié)長(zhǎng)假影響，上一年相對(duì)強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭未能延續(xù)，行業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)被 “暫停”。但保費(fèi)負(fù)增長(zhǎng)的幅度也并不大，僅為-0.2%。

開年份額競(jìng)奪中，第一梯隊(duì)整體略顯疲軟。這與一段時(shí)間以來車險(xiǎn)市場(chǎng)保費(fèi)份額向頭部公司集中的態(tài)勢(shì)不同，以人保、平安、太保為首的老三家，并沒有全部延續(xù)增速領(lǐng)跑行業(yè)的狀況——

僅人保實(shí)現(xiàn)了車險(xiǎn)保費(fèi)的正增長(zhǎng)，增速為0.2%，略微跑贏行業(yè)；平安和太保均出現(xiàn)車險(xiǎn)保費(fèi)的負(fù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)份額有所下降。

而排名老三家之后的國(guó)壽財(cái)與中華聯(lián)合，也呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

也就是說，開年首月行業(yè)車險(xiǎn)規(guī)模排名前5的公司中，有4家都出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。

與此同時(shí)，排名6-9的公司卻表現(xiàn)出了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其中，太平財(cái)險(xiǎn)更是實(shí)現(xiàn)了在市場(chǎng)第一、二軍團(tuán)中的領(lǐng)跑，增速超過5%。

太平所在這一梯隊(duì)以整體3.1%的正增速，笑傲頭肩部市場(chǎng)。

往昔的市場(chǎng)前十，天安增速則前十墊底。

車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模排名第10位的天安財(cái)險(xiǎn)，以-7.1%的增速，成為了財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)前十名中唯一一個(gè)負(fù)增長(zhǎng)超過5%的公司。

腰部公司戰(zhàn)況

依舊是競(jìng)奪最激烈之地

相比頭肩部市場(chǎng)更為平穩(wěn)的發(fā)展?fàn)顟B(tài)，腰部市場(chǎng)的保費(fèi)規(guī)模體量雖然小了很多，整體份額只占5%左右，但卻是車險(xiǎn)保費(fèi)爭(zhēng)奪最為激烈的戰(zhàn)場(chǎng)。

其中，車險(xiǎn)規(guī)模排名11-13的公司，均實(shí)現(xiàn)了車險(xiǎn)保費(fèi)的正增長(zhǎng)，這一梯隊(duì)平均增速高達(dá)17.1%。

排名第18-21的公司，增速更為迅猛，除長(zhǎng)安責(zé)任外，其余公司增速均超過了20%，使得這一梯隊(duì)整體增速達(dá)到了21.0%。

但是，在這兩個(gè)梯隊(duì)之間包夾的14-17名的4家公司，全部出現(xiàn)車險(xiǎn)保費(fèi)的負(fù)增長(zhǎng)，整體負(fù)增幅度更是達(dá)到了-10.5%。

這種多個(gè)公司階梯式、抱團(tuán)式的車險(xiǎn)發(fā)展結(jié)構(gòu)，疊加規(guī)模越小、增速波動(dòng)越大狀態(tài)，令車險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)一種魚骨狀交錯(cuò)對(duì)稱的格局。

特別是行業(yè)排名20名以外的公司：

雖然也存在一些在保費(fèi)增速變化幅度上更為明顯的公司，但并沒與其相鄰公司在梯隊(duì)上呈現(xiàn)出一種機(jī)構(gòu)抱團(tuán)式的發(fā)展結(jié)構(gòu)。

這種現(xiàn)象的出現(xiàn)，會(huì)不會(huì)預(yù)示這2023年車險(xiǎn)市場(chǎng)，或?qū)⒊霈F(xiàn)腰部市場(chǎng)車險(xiǎn)梯隊(duì)的集體翻牌？

新車市場(chǎng)慘淡

這乃行業(yè)負(fù)增長(zhǎng)的主因

至于1月行業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)為何負(fù)增長(zhǎng)，頭部公司為何表現(xiàn)更為低迷？

根源在新車。

首先，汽車市場(chǎng)產(chǎn)銷大幅下滑。

據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2023年1月，汽車市場(chǎng)產(chǎn)銷量環(huán)比、同比均呈現(xiàn)兩位數(shù)下滑。

其中，汽車產(chǎn)銷分別完成159.4萬(wàn)輛和164.9萬(wàn)輛，環(huán)比分別下降33.1%和35.5%，同比分別下降34.3%和35%。

具體到乘用車與商用車，兩者產(chǎn)銷量均不理想。

乘用車產(chǎn)銷分別完成139.7萬(wàn)輛和146.9萬(wàn)輛，同比均下降32.9%。

商用車產(chǎn)銷分別完成19.7萬(wàn)輛和18萬(wàn)輛，同比分別下降43.1%和47.7%。

至于新能源車，新能源汽車的產(chǎn)銷分別完成42.5萬(wàn)輛和40.8萬(wàn)輛，同比情況略好于燃油車，但依然產(chǎn)銷量負(fù)增長(zhǎng)，同比分別下降6.9%和6.3%。

其次，新車投保數(shù)量、保費(fèi)額雙雙下降。

新車市場(chǎng)超過30%的產(chǎn)銷量負(fù)增長(zhǎng)，直接導(dǎo)致保險(xiǎn)市場(chǎng)新車投保數(shù)量的負(fù)增長(zhǎng)。新車少，新車保費(fèi)自然少。

一月份，新車投保數(shù)量負(fù)增長(zhǎng)接近40%，保費(fèi)負(fù)增長(zhǎng)幅度為37.8%。

共計(jì)85億元的新車保費(fèi)規(guī)模，難以彌補(bǔ)去年新車轉(zhuǎn)入續(xù)保后，由于無出險(xiǎn)系數(shù)的浮動(dòng)而產(chǎn)生的136億元的保費(fèi)下浮缺口。

最后，車均的保費(fèi)下降也是一大原因。

不僅如此，細(xì)分構(gòu)成可以看到，汽車銷量下滑中：

一方面，車均保費(fèi)較高的商用車產(chǎn)銷量的下滑幅度，相較乘用車更為明顯；

另一方面，車均保費(fèi)是傳統(tǒng)燃油車1.8倍的新能源新車，同樣出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，并沒有發(fā)揮出帶動(dòng)車均保費(fèi)提高的作用。所以，車均保費(fèi)，不可避免的整體下滑。

新車數(shù)量與車均保費(fèi)的雙降，很大程度上共同導(dǎo)致了行業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)的負(fù)增長(zhǎng)。希望隨著春節(jié)長(zhǎng)假過后，車市的回暖，車險(xiǎn)行業(yè)重回正增長(zhǎng)狀態(tài)。

營(yíng)業(yè)用車負(fù)增明顯

私家車與非營(yíng)業(yè)用車受影響不大

另一個(gè)能夠表明車險(xiǎn)未來保費(fèi)回暖可期的，是營(yíng)業(yè)用車與非營(yíng)業(yè)用車的細(xì)分對(duì)比。

下圖可以看到，雖然1月汽車產(chǎn)銷量下滑幅度超過30%，但實(shí)際上私家車和非營(yíng)業(yè)用車的車險(xiǎn)保費(fèi)卻維持了正增長(zhǎng)。

下滑規(guī)模最大的，實(shí)為營(yíng)業(yè)貨車和營(yíng)業(yè)客車。

但放眼全年，隨著社會(huì)總物流運(yùn)輸量恢復(fù)提升、旅游業(yè)逐步回暖，營(yíng)用車市場(chǎng)回暖是可以預(yù)見的。

需要關(guān)注的是，車險(xiǎn)行業(yè)能否給予營(yíng)運(yùn)車市場(chǎng)更大的包容性，特別是車險(xiǎn)綜改進(jìn)一步深化之后，此類業(yè)務(wù)是否會(huì)因車均保費(fèi)提高而使得市場(chǎng)擴(kuò)量，還是因價(jià)格過高而不再流向保險(xiǎn)市場(chǎng)。

這將是營(yíng)運(yùn)車市場(chǎng)保費(fèi)能否回暖的關(guān)鍵。

后記

保費(fèi)返還，是個(gè)不確定因素

事實(shí)上，在國(guó)際市場(chǎng)，由于疫情對(duì)出行的影響，許多歐美保險(xiǎn)公司都進(jìn)行了相應(yīng)的車險(xiǎn)保費(fèi)返還，特別是UBI車險(xiǎn)公司，自主返還保費(fèi)的意愿更強(qiáng)。

至于國(guó)內(nèi)，在湖北、上海兩地，行業(yè)也都推行過相關(guān)的車險(xiǎn)保費(fèi)減免或延期舉措。

那2023年，在疊加車險(xiǎn)綜改深化的形勢(shì)下，車險(xiǎn)行業(yè)是否還會(huì)獨(dú)立推行車險(xiǎn)保費(fèi)減免或延期政策呢？

如果財(cái)險(xiǎn)公司能夠主動(dòng)進(jìn)行車險(xiǎn)保費(fèi)減免，或許能帶動(dòng)行業(yè)整體品牌效應(yīng)的提升。但“保險(xiǎn)增量、風(fēng)險(xiǎn)減量”恐怕容不得車險(xiǎn)保費(fèi)驟降。

畢竟，如果由此導(dǎo)致行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)加劇，這個(gè)責(zé)任誰(shuí)都擔(dān)不起。

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