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5月13日，保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《2021年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)發(fā)展分析報(bào)告》。

數(shù)據(jù)顯示，2021年，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)累計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入862億元，同比增長(zhǎng)8%。其中，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)結(jié)束連續(xù)兩年的負(fù)增長(zhǎng)局面，實(shí)現(xiàn)累計(jì)保費(fèi)收入224億元，同比增長(zhǎng)1%；互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)累計(jì)保費(fèi)收入639億元，同比增長(zhǎng)11%。

2021年，保費(fèi)規(guī)模前十家保險(xiǎn)公司合計(jì)市場(chǎng)份額為78%，同比持平。其中，眾安保險(xiǎn)市場(chǎng)份額24%最高，人保財(cái)險(xiǎn)份額11%位居第二，太保產(chǎn)險(xiǎn)份額8%排名第三，隨后是泰康在線、平安產(chǎn)險(xiǎn)、大地保險(xiǎn)、國(guó)泰產(chǎn)險(xiǎn)、陽(yáng)光產(chǎn)險(xiǎn)、國(guó)壽財(cái)險(xiǎn)、紫金保險(xiǎn)。對(duì)比2020年同期，國(guó)壽財(cái)險(xiǎn)、紫金保險(xiǎn)新晉上榜，太平財(cái)險(xiǎn)、京東安聯(lián)滑出市場(chǎng)前十。

01

2021年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入862億，增速較財(cái)險(xiǎn)業(yè)整體高出7個(gè)百分點(diǎn)

2021年，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)累計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入862億元，同比增長(zhǎng)8%，較財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)整體保費(fèi)增速高出7個(gè)百分點(diǎn)，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)滲透率（互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)/產(chǎn)險(xiǎn)公司全渠道保費(fèi)）由2020年的5.9%上升至6.3%。

圖1 互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入及同比增速趨勢(shì)

從單月保費(fèi)收入來(lái)看，2021年下半年呈現(xiàn)明顯的低谷期和調(diào)整期，主要受各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司嚴(yán)格貫徹落實(shí)銀保監(jiān)會(huì)關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)亂象專項(xiàng)整治工作要求，對(duì)“首月1元”等互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)亂象進(jìn)行治理所影響，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)自8月起明顯下滑，9-10月進(jìn)入低谷，歷經(jīng)近3個(gè)月的調(diào)整和整頓，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)開(kāi)始回暖，11-12月保費(fèi)收入逐步回升。

圖2 2021年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)單月保費(fèi)收入和同比增速走勢(shì)

從險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)來(lái)看，2021年意外健康險(xiǎn)保費(fèi)收入占比同比下降6個(gè)百分點(diǎn)，但仍然為最大險(xiǎn)種，占34%；車險(xiǎn)保費(fèi)收入占比持續(xù)下降，但下降幅度縮小，占26%；信用保證險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)及其他險(xiǎn)種保費(fèi)收入占比分別為13%、8%、5%和15%，其中，信用保證險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)和財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)同比上升分別為5個(gè)百分點(diǎn)、2個(gè)百分點(diǎn)和1個(gè)百分點(diǎn)，其他險(xiǎn)種同比基本持平。

圖3 互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)各險(xiǎn)種保費(fèi)占比走勢(shì)

02

保費(fèi)規(guī)模前十家險(xiǎn)企攬78%市場(chǎng)份額，眾安保險(xiǎn)24%穩(wěn)居市場(chǎng)第一

2021年，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模前十家保險(xiǎn)公司合計(jì)市場(chǎng)份額為78%，與2020年同期基本持平。其中，眾安保險(xiǎn)、人保財(cái)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、陽(yáng)光產(chǎn)險(xiǎn)、國(guó)壽財(cái)險(xiǎn)、紫金保險(xiǎn)市場(chǎng)份額同比均有所提升，泰康在線、大地保險(xiǎn)份額均有不同程度下滑。

圖4 互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)排名前十家保險(xiǎn)公司市場(chǎng)份額

從保費(fèi)增速來(lái)看，2021年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模前十家保險(xiǎn)公司合計(jì)保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)14%，較整體高出6個(gè)百分點(diǎn)。

從保費(fèi)收入變動(dòng)值來(lái)看，眾安保險(xiǎn)、人保財(cái)險(xiǎn)、紫金保險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、陽(yáng)光產(chǎn)險(xiǎn)貢獻(xiàn)增量分別為37億元、26億元、17億元、15億元、12億元，是互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)增長(zhǎng)的主要貢獻(xiàn)力量。

圖5 互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)排名前十家保險(xiǎn)公司保費(fèi)收入增速

圖6 互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)排名前十家保險(xiǎn)公司保費(fèi)收入同比變動(dòng)值

03

互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)保費(fèi)收入224億元，同比漲1%扭轉(zhuǎn)負(fù)增長(zhǎng)局面

2021年，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)累計(jì)保費(fèi)收入224億元，同比增長(zhǎng)1%，增速較整體車險(xiǎn)高出7個(gè)百分點(diǎn)。

一方面，2016-2020年，除2018年呈現(xiàn)短暫的恢復(fù)性增長(zhǎng)之外，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)均處于負(fù)增長(zhǎng)狀態(tài)，因此同期業(yè)務(wù)規(guī)?；鶖?shù)較低。另一方面，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)憑借其優(yōu)于線下傳統(tǒng)渠道的運(yùn)營(yíng)效率和客戶服務(wù)體驗(yàn)，有效吸引客戶，在車險(xiǎn)綜改后時(shí)代恢復(fù)保費(fèi)正增長(zhǎng)。

圖7 互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)保費(fèi)收入及同比增速走勢(shì)

2021年，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)保費(fèi)收入排名前十家保險(xiǎn)公司合計(jì)市場(chǎng)份額為85%，同比提升4個(gè)百分點(diǎn)。其中，平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)、人保財(cái)險(xiǎn)、華海財(cái)險(xiǎn)、安誠(chéng)財(cái)險(xiǎn)、國(guó)壽財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)份額同比均有所提升。在車險(xiǎn)綜改后時(shí)代，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展趨于規(guī)范，頭部保險(xiǎn)公司依托其規(guī)模效應(yīng)和成本管控能力，市場(chǎng)集中度逐步提升。

圖8 互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)保費(fèi)排名前十家保險(xiǎn)公司市場(chǎng)份額

從保費(fèi)增速來(lái)看，2021年互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模前十家保險(xiǎn)公司合計(jì)保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)16%，較整體高出15個(gè)百分點(diǎn)。

從保費(fèi)收入同比變動(dòng)值來(lái)看，平安產(chǎn)險(xiǎn)、人保財(cái)險(xiǎn)、國(guó)壽財(cái)險(xiǎn)及安誠(chéng)財(cái)險(xiǎn)分別貢獻(xiàn)增量12億元、8億元、7億元、7億元，是互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)保費(fèi)增長(zhǎng)的主要貢獻(xiàn)力量。

圖9 互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)保費(fèi)排名前十家保險(xiǎn)公司保費(fèi)收入增速

圖10 互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)保費(fèi)排名前十家保險(xiǎn)公司保費(fèi)收入同比變動(dòng)

04

互聯(lián)網(wǎng)非車呈結(jié)構(gòu)性變化，意外健康險(xiǎn)保費(fèi)收入降9%，信用保證險(xiǎn)增80%

2021年，互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)累計(jì)保費(fèi)收入639億元，同比增長(zhǎng)11%，較2020年保費(fèi)增速上升9個(gè)百分點(diǎn)。

圖11 互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)保費(fèi)收入及同比增速

從互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)險(xiǎn)種來(lái)看，2021年，意外健康險(xiǎn)、信用保證險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)（企財(cái)險(xiǎn)和家財(cái)險(xiǎn)）及其他險(xiǎn)種累計(jì)保費(fèi)收入分別為290億元、112億元、68億元、40億元和128億元，分別占互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入的34%、13%、8%、5%和15%。

從保費(fèi)增速來(lái)看，意外健康險(xiǎn)全年保費(fèi)收入同比下降9%，信用保證險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)及其他險(xiǎn)種保費(fèi)收入同比上升分別為80%、43%、28%和11%。

從保費(fèi)收入同期變動(dòng)值來(lái)看，2021年信用保證險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)和其他險(xiǎn)種合計(jì)貢獻(xiàn)增量91億元，其中信用保證險(xiǎn)貢獻(xiàn)增量50億元，責(zé)任險(xiǎn)貢獻(xiàn)增量20億元。

表1 互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)各細(xì)分險(xiǎn)種2021年保費(fèi)增速

2021年，互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)市場(chǎng)集中度繼續(xù)下降，保費(fèi)排名前十家保險(xiǎn)公司合計(jì)市場(chǎng)份額為79%，同比下降3個(gè)百分點(diǎn)。

其中，眾安保險(xiǎn)、人保財(cái)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)、陽(yáng)光產(chǎn)險(xiǎn)、國(guó)壽財(cái)險(xiǎn)、紫金保險(xiǎn)、天安財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)份額同比均有所提升，其余公司市場(chǎng)份額均有所下降。

圖12 互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)保費(fèi)排名前十家保險(xiǎn)公司市場(chǎng)份額

從保費(fèi)增速來(lái)看，2021年互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模前十家保險(xiǎn)公司合計(jì)保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)17%，較整體高出6個(gè)百分點(diǎn)。

從保費(fèi)收入同比變動(dòng)值來(lái)看，眾安在線、人保財(cái)險(xiǎn)、天安財(cái)險(xiǎn)、紫金保險(xiǎn)、陽(yáng)光產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)貢獻(xiàn)增量分別為41億元、19億元、15億元、12億元、11億元、7億元，是互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)保費(fèi)增長(zhǎng)的主要貢獻(xiàn)力量。

圖13 互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)保費(fèi)排名前十家保險(xiǎn)公司保費(fèi)收入增速

圖14 互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)保費(fèi)排名前十家保險(xiǎn)公司保費(fèi)收入同比變動(dòng)值

從單月保費(fèi)收入來(lái)看，9月是互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)低谷期，當(dāng)月同比下降55%，主要受意外健康險(xiǎn)大幅下降影響。

2021年8月，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)亂象專項(xiàng)整治工作的通知》，要求各保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)全面開(kāi)展自查自糾及整改工作。各保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)對(duì)于存在首月N元等問(wèn)題的互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)全面下架。

2021年10月，銀保監(jiān)會(huì)印發(fā)《意外傷害保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法》，聚焦賠付率低、傭金高、銷售行為不規(guī)范等突出問(wèn)題，深挖根源，從制度上有針對(duì)性地治理，全面規(guī)范意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展。受兩項(xiàng)政策正向引導(dǎo)，互聯(lián)網(wǎng)意外健康險(xiǎn)9月保費(fèi)收入同比下降達(dá)121%。自11-12月起，意外健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)逐步回暖。

圖15 2021年互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)月度保費(fèi)趨勢(shì)圖

根據(jù)保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，在前60個(gè)互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)熱銷產(chǎn)品中，2021年仍主要聚焦于退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)和以百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)為主的健康險(xiǎn)產(chǎn)品，保費(fèi)收入占比分別為43%和37%。

其中，退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)保費(fèi)占比同比上升9個(gè)百分點(diǎn)，而以百萬(wàn)醫(yī)療為主的健康險(xiǎn)產(chǎn)品保費(fèi)占比同比下降15個(gè)百分點(diǎn)。

具體來(lái)看，健康險(xiǎn)產(chǎn)品內(nèi)部結(jié)構(gòu)發(fā)生改變，2020年上榜的特藥防癌險(xiǎn)在2021年落榜，而團(tuán)體特定醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品于2021年上熱銷榜，保費(fèi)占比約為8%。

另外，在非車險(xiǎn)熱銷產(chǎn)品中，信用保證類保險(xiǎn)產(chǎn)品保費(fèi)占比達(dá)10%，同比上升9個(gè)百分點(diǎn)；航旅出行類保險(xiǎn)產(chǎn)品保費(fèi)占比4%，同比小幅下降1個(gè)百分點(diǎn)。

由此來(lái)看，各保險(xiǎn)公司主要非車險(xiǎn)產(chǎn)品集中度仍然較高，但逐漸顯現(xiàn)分散多元化趨勢(shì)，健康險(xiǎn)團(tuán)險(xiǎn)類業(yè)務(wù)逐步增長(zhǎng)。

圖16 非車險(xiǎn)熱銷產(chǎn)品榜各類重點(diǎn)產(chǎn)品保費(fèi)占比

05

渠道保費(fèi)收入差異化，專業(yè)中介占比提升至48%，營(yíng)銷宣傳引流下滑13個(gè)百分點(diǎn)

2021年2月，《互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法》正式實(shí)施，在機(jī)構(gòu)持牌、人員持證的監(jiān)管原則下，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)各渠道保費(fèi)收入占比呈差異化發(fā)展。其中，保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)保費(fèi)占比顯著提升，保險(xiǎn)公司自營(yíng)平臺(tái)保費(fèi)占比小幅下滑，營(yíng)銷宣傳引流業(yè)務(wù)占比大幅下降。

保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)：累計(jì)保費(fèi)收入412億元，占48%，同比提升16個(gè)百分點(diǎn)；

保險(xiǎn)公司自營(yíng)平臺(tái)：累計(jì)保費(fèi)收入195億元，占23%，同比下滑1個(gè)百分點(diǎn)；

營(yíng)銷宣傳引流：累計(jì)保費(fèi)收入為248億元，占29%，同比下滑13個(gè)百分點(diǎn)。

圖17 互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)渠道占比

備注：根據(jù)保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)2021年統(tǒng)計(jì)口徑，保險(xiǎn)公司自營(yíng)平臺(tái)包括官網(wǎng)和移動(dòng)端，營(yíng)銷宣傳引流包括互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、保險(xiǎn)從業(yè)人員引流至保險(xiǎn)公司自營(yíng)平臺(tái)的業(yè)務(wù)，獨(dú)立統(tǒng)計(jì)，未納入前述保險(xiǎn)公司自營(yíng)業(yè)務(wù)。

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