上海資本市場今年上半年的成績單出爐。

上海證監(jiān)局提供的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，78家次上海企業(yè)利用資本市場融資共1974億元，同比增長91%;上市公司方面，新增21家上市公司，其中7家登陸科創(chuàng)板;上市輔導(dǎo)方面，上半年完成了53家企業(yè)輔導(dǎo)驗(yàn)收，同比增長21%，新增輔導(dǎo)備案企業(yè)51家。

機(jī)構(gòu)方面，上海市場新增證券期貨法人經(jīng)營機(jī)構(gòu)2家、分支機(jī)構(gòu)17家;私募基金管理規(guī)模擴(kuò)容，新增產(chǎn)品3677只，新增規(guī)模0.58萬億元，增幅分別為14%和16%。

風(fēng)險(xiǎn)防控方面，上海轄區(qū)高比例股票質(zhì)押上市公司年內(nèi)化解率達(dá)13.33%;同時(shí)，公司債違約風(fēng)險(xiǎn)也整體可控;集團(tuán)化私募機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)壓降取得階段性進(jìn)展;新完成1家交易場所清理整頓。

“今年上半年，上海企業(yè)直接融資實(shí)現(xiàn)較快增長，上市公司質(zhì)量得到新提升，市場機(jī)構(gòu)產(chǎn)品體系得到新優(yōu)化， 重大金融風(fēng)險(xiǎn)守住了底線。”上海證監(jiān)局相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)第一財(cái)經(jīng)總結(jié)稱。

關(guān)于下一步，上海證監(jiān)局表示，該局將按照證監(jiān)會(huì)統(tǒng)一部署和上海市委市政府的工作要求，把貫徹落實(shí)全面深化資本市場改革舉措與支持浦東高水平改革開放、上海國際金融中心及人民城市建設(shè)等重要任務(wù)緊密結(jié)合，進(jìn)一步做好證券監(jiān)管服務(wù)各項(xiàng)工作。

上半年融資規(guī)模同比增91%

今年上半年，78家次上海企業(yè)利用資本市場融資共1974億元，同比增長91%。其中，21家企業(yè)IPO募資293億元，18家次股權(quán)再融資247億元，39家次發(fā)行公司債券募資1434億元。尤其是國泰君安證券、上海銀行等上海金融機(jī)構(gòu)發(fā)行公司債券1183億元。

從上市輔導(dǎo)方面來看，上半年完成了53家企業(yè)輔導(dǎo)驗(yàn)收，同比增長21%，包括全球農(nóng)業(yè)化巨頭先正達(dá)申報(bào)科創(chuàng)板，生物醫(yī)藥紅籌企業(yè)百濟(jì)神舟、芯片龍頭企業(yè)安路科技已獲上市委審議通過。

上海證監(jiān)局相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴第一財(cái)經(jīng)，在為重點(diǎn)企業(yè)首發(fā)上市支持保障的同時(shí)，上海證監(jiān)局支持上海打造科技創(chuàng)新策源高地取得了一定成效。

今年上半年有7家企業(yè)登陸科創(chuàng)板，截至目前在科創(chuàng)板上市的上海企業(yè)達(dá)到44家?？苿?chuàng)板企業(yè)研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例達(dá)12%，遠(yuǎn)高于上海上市公司2.5%的平均水平。

整體來看今年上半年上海企業(yè)的上市情況，新增21家上市公司，A股市場上海上市公司數(shù)量達(dá)到363家。

根據(jù)2021年一季報(bào)，上海上市公司的營業(yè)收入、凈利潤同比增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，分別實(shí)現(xiàn)33%、46%的雙位數(shù)增長，2020年的營業(yè)收入、凈利潤同比增速分別為-0.8%、-6%;若不考慮疫情造成的低基數(shù)效應(yīng)，2021年一季度較2019年同期也分別實(shí)現(xiàn)12%、4%的增長。

“除了業(yè)績表現(xiàn)不俗之外，上海上市公司規(guī)范運(yùn)作水平也進(jìn)一步提升。”上海證監(jiān)局相關(guān)負(fù)責(zé)人稱，9家上市公司率先設(shè)立內(nèi)控合規(guī)機(jī)構(gòu)。他同時(shí)稱，在提升上市公司質(zhì)量方面，上海證監(jiān)局采取了多項(xiàng)舉措：將提高國有控股上市公司質(zhì)量納入市人大常委會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理情況監(jiān)督的決定》;與市工商聯(lián)簽署《合作備忘錄》，合力推動(dòng)提高上海民營上市公司質(zhì)量。

在增量上市資源方面，上半年，上海新增輔導(dǎo)備案企業(yè)51家，在現(xiàn)有的247家輔導(dǎo)備案企業(yè)中，擬申報(bào)科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板企業(yè)共205家，占比超過八成。

據(jù)第一財(cái)經(jīng)了解，上海證監(jiān)局在落實(shí)設(shè)立科創(chuàng)板并試點(diǎn)注冊(cè)制、推進(jìn)擬上市公司輔導(dǎo)驗(yàn)收方面，優(yōu)化輔導(dǎo)工作流程，運(yùn)用公開發(fā)行輔導(dǎo)監(jiān)管系統(tǒng)，線上受理重點(diǎn)企業(yè)輔導(dǎo)備案和驗(yàn)收材料，便捷企業(yè)申報(bào);推進(jìn)輔導(dǎo)驗(yàn)收全過程監(jiān)管，從企業(yè)備案初期即建立專人對(duì)接機(jī)制，定期溝通適時(shí)走訪，盡早發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)督促整改，幫助企業(yè)規(guī)范治理內(nèi)控，協(xié)調(diào)解決申報(bào)中的困難;現(xiàn)場驗(yàn)收聚焦重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)，督促市場主體增強(qiáng)內(nèi)生約束，做好問題整改。

機(jī)構(gòu)集聚態(tài)勢擴(kuò)大

在上市公司規(guī)模不斷擴(kuò)大的同時(shí)，上海的機(jī)構(gòu)集聚態(tài)勢也不斷擴(kuò)大。

今年上半年，上海市場新增證券期貨法人經(jīng)營機(jī)構(gòu)2家、分支機(jī)構(gòu)17家。

目前，上海共有證券公司31家、期貨公司34家、基金管理公司60家、分支機(jī)構(gòu)1130家、已登記私募基金管理人4603家，市場核心機(jī)構(gòu)與私募管理人數(shù)量長期居全國首位。

隨著中國金融業(yè)對(duì)外開放程度不斷提升，上海也成為外資機(jī)構(gòu)進(jìn)入的首選之地。全國首家外資全資公募基金管理公司貝萊德基金、轄區(qū)第三家新設(shè)外資控股證券公司星展證券正式開業(yè)。目前，在上海外商獨(dú)資、外資控股和中外合資證券基金期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)數(shù)量占全國一半的同時(shí)，外商控股機(jī)構(gòu)數(shù)量進(jìn)一步增至6家。

從機(jī)構(gòu)的經(jīng)營情況來看，今年上半年，證券、期貨、基金公司凈利潤分別同比增長8%、122%和69%，共向上海市繳納各類稅款196億元，同比增長40%。其中，截至上半年末，證券公司為63家次企業(yè)提供首發(fā)上市承銷服務(wù)，規(guī)模461億元;期貨公司開展“保險(xiǎn)+期貨”業(yè)務(wù)完成賠付6942萬元;資管機(jī)構(gòu)養(yǎng)老金管理規(guī)模達(dá)6700億元。

在行業(yè)創(chuàng)新方面，4家證券公司被納入證監(jiān)會(huì)首批證券公司“白名單”;首批9家公募REITs中有3只為上海地區(qū)基金公司發(fā)行;10余家證券基金經(jīng)營機(jī)構(gòu)取得基金投顧業(yè)務(wù)試點(diǎn)資格;首批9只雙創(chuàng)50ETF中上海占據(jù)3席;華泰柏瑞南方東英恒生科技ETF成為首只上交所滬港互通產(chǎn)品。

與此同時(shí)，私募基金管理規(guī)模不斷擴(kuò)容。今年上半年，私募基金管理人共管理產(chǎn)品30910只、規(guī)模4.28萬億元，新增產(chǎn)品3677只，新增規(guī)模0.58萬億元，增幅分別為14%和16%。

“面對(duì)上海資本市場更易受國際性、輸入性因素影響，風(fēng)險(xiǎn)更容易交叉?zhèn)鲗?dǎo)蔓延等挑戰(zhàn)，上海證監(jiān)局將風(fēng)險(xiǎn)防控?cái)[在更加突出的位置，確保風(fēng)險(xiǎn)可控。”近期，中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局黨委書記、局長兼上?；榫志珠L程合紅接受媒體采訪時(shí)稱。

據(jù)程合紅介紹，上海證監(jiān)局在抓好轄區(qū)風(fēng)險(xiǎn)防控方面，定期匯總轄區(qū)資本市場各類風(fēng)險(xiǎn)情況、相關(guān)監(jiān)測指標(biāo)，緊盯股票質(zhì)押、債券違約、私募基金等重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，防止出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)蔓延。

第一財(cái)經(jīng)獲悉，今年上半年，上海轄區(qū)高比例股票質(zhì)押上市公司家數(shù)年內(nèi)化解率達(dá)13.33%;同時(shí)，公司債違約風(fēng)險(xiǎn)也整體可控;上海證監(jiān)局推動(dòng)印發(fā)上海市私募投資基金風(fēng)險(xiǎn)防范處置有關(guān)方案，集團(tuán)化私募機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)壓降取得階段性進(jìn)展;新完成1家交易場所清理整頓。