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光大證券研報指出，行業(yè)配置方面，中期關注TMT和先進制造板塊，如果市場出現(xiàn)震蕩則關注滯漲方向，如高股息及消費板塊。流動性驅(qū)動行情下，行情中期TMT更容易成為主線，本輪或許也會如此。TMT板塊當前存在較多催化，如美聯(lián)儲降息周期開啟、AI產(chǎn)業(yè)趨勢持續(xù)發(fā)展，自身也存在上行動力。若行情轉(zhuǎn)向基本面驅(qū)動，考慮到當前行情或正處于中期，先進制造值得重點關注。如果市場出現(xiàn)震蕩則關注滯漲方向，如高股息及消費板塊，如銀行、公用事業(yè)、食品飲料、美容護理等行業(yè)。
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