車險綜改兩年多后，“二次綜改”即將拉開帷幕。藍鯨保險從業(yè)內(nèi)獲悉，北京、天津、陜西在內(nèi)的首批地區(qū)將在4月28日24時率先試點采用最新的商業(yè)車險自主定價系數(shù)。其他省將在5月底前跟進。

隨著自主定價系數(shù)放寬，車險綜改向完全市場化持續(xù)演進。這也意味著保險公司對商車險的自主定價權(quán)進一步放開，少部分“好車主”能夠享受到降價待遇，部分高風(fēng)險車主保費漲價，同時有望改善一些高風(fēng)險業(yè)務(wù)難投保的問題。

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有車險業(yè)內(nèi)人士在接受藍鯨保險采訪時表示，此次車險自主定價系數(shù)區(qū)間范圍擴大，將使商車險市場競爭更加激烈，可能對車險保費造成短期沖擊，疊加今年車輛出行全面恢復(fù)常態(tài)的影響，預(yù)計車險賠付率將有所提升。

車險保費價格最高可降價23%、最高可漲價11%左右

藍鯨保險獲悉，北京地區(qū)非新能源汽車新版費率標(biāo)準(zhǔn)確定于2023年4月28日24時切換上線，本次調(diào)整將非新能源汽車商業(yè)保險自主定價系數(shù)浮動范圍由[0.65-1.35]擴大為[0.5-1.5]，新能源汽車自主系數(shù)浮動范圍暫不調(diào)整。

此次擴大商業(yè)車險自主定價系數(shù)浮動范圍將分批執(zhí)行，首批切換的地區(qū)包括車險經(jīng)營情況較好的北京、福建、廈門、河南、寧夏等地，第二批將在5月底全部上線。

亦有消息稱，部分地方銀保監(jiān)局已經(jīng)召開了專題會議，研究商業(yè)車險自主定價系數(shù)調(diào)整和車險自律工作，做好準(zhǔn)備工作。

回溯來看，2020年9月2日，銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于實施車險綜合改革的指導(dǎo)意見》，提到要逐步放開自主定價系數(shù)浮動范圍：第一步，將自主定價系數(shù)范圍確定為0.65-1.35，第二步，適時完全放開自主定價系數(shù)的范圍。

2022年12月30日，銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于擴大商業(yè)車險自主定價系數(shù)浮動范圍等有關(guān)事項的通知》，明確商業(yè)車險自主定價系數(shù)的浮動范圍由[0.65，1.35]擴大到[0.5，1.5]，進一步擴大財產(chǎn)保險公司的定價自主權(quán)，各地因地制宜實施，執(zhí)行時間原則上不晚于2023年6月1日。此舉也被業(yè)內(nèi)稱為車險“二次綜改”。

車險綜改，著力解決了群眾反映強烈的“高保低賠”和“無責(zé)不賠”等沉疴痼疾。對于此前車險綜改的成效，銀保監(jiān)會財險部（再保部）主任李有祥在近日的署名文章中表示，改革兩年多來，“降價、增保、提質(zhì)”的階段性目標(biāo)已基本實現(xiàn)，廣大消費者獲得了實實在在的改革紅利，車險市場回歸有序競爭。

聚焦系數(shù)調(diào)整來看，由于商業(yè)車險保費=基準(zhǔn)純風(fēng)險保費/（1-附加費用率）*無賠優(yōu)待系數(shù)費*交通違法系數(shù)*自主定價系數(shù)，自主定價系數(shù)高低也決定了最終保費高低。

舉例來看，調(diào)整后，最低定價系數(shù)從0.65變?yōu)?.5，保險公司有0.15個點的調(diào)整空間，最直接的影響就是，理論上，車險保費價格最高可降23%，從最高系數(shù)1.5來看，車險保費最高可漲價11%左右。

在藍鯨保險采訪過程中，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，此次自主定價系數(shù)上、下限雙放寬的結(jié)果，并不會帶來車主保費普降的情況，只有少部分“好車主”能夠享受到降價待遇，部分高風(fēng)險車主保費漲價，同時有望改善一些高風(fēng)險業(yè)務(wù)難投保的問題。同時，由于不同保險公司對同一輛車采取的定價系數(shù)不同，會使得同一車主在不同險企的詢價結(jié)果出現(xiàn)明顯差異，或?qū)е率袌龈偁幐鼮榧ち摇?/p>

針對近期銀保監(jiān)會進一步擴大商業(yè)車險自主定價系數(shù)浮動范圍情況，人保財險總裁于澤在2022年業(yè)績說明會上表示，“上次擴大自主定價系數(shù)后，車險‘地板價’情況很少再出現(xiàn)，非理性競爭在國內(nèi)財險主體中很難再有?！?/p>

轉(zhuǎn)道非車險？未必是財險公司的“救命稻草”

車險綜改以“降價、增保、提質(zhì)”為方向，監(jiān)管部門調(diào)整車險自主定價系數(shù)浮動范圍，是為了讓消費者進一步得到實惠，但對保險公司而言，影響更多面也更深遠。

從保險公司的角度來看，自主系數(shù)調(diào)整后，公司有了更大的定價權(quán)，可以根據(jù)經(jīng)營目標(biāo)靈活調(diào)整，導(dǎo)致同車不同價，價格差異化進一步擴大，對保險公司尤其是中小保險公司的精準(zhǔn)認(rèn)別能力、風(fēng)險定價能力和經(jīng)營能力都是考驗。此外，車險保費的下降，也可能導(dǎo)致總業(yè)務(wù)量的下降，要想保持業(yè)務(wù)發(fā)展的穩(wěn)定性，就需要在理賠和費用方面下功夫，對保險公司的精細化運營管理能力提出更高的要求。

比如，大型保險公司可以利用其優(yōu)質(zhì)的定價能力篩選出優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)，并給予更優(yōu)的折扣。中小公司的定價水平無法比擬，定價模型搭建或檢驗、定價因子的甄別和選取上的能力都更為薄弱，且受限于規(guī)模，各項成本難以攤薄，面對的也是被“篩選”過的業(yè)務(wù)甚至是劣質(zhì)業(yè)務(wù)，經(jīng)營越發(fā)艱難。為此，商車險市場“強者恒強”的格局大概率會延續(xù)。

另有車險業(yè)內(nèi)人士在接受藍鯨保險采訪時表示，此次車險自主定價系數(shù)區(qū)間范圍擴大，可能對車險保費造成短期沖擊，疊加今年車輛出行全面恢復(fù)常態(tài)的影響，預(yù)計車險賠付率將有所提升。

國泰君安(601211)證券也在研報中表示，鑒于2022年車險行業(yè)實現(xiàn)的承保利潤仍有進一步降價空間，預(yù)計保險公司將通過下調(diào)車險價格來吸引消費者，短期內(nèi)將對保費收入和盈利能力帶來壓力。

大家財險原總經(jīng)理施輝此前分析，在車險綜合改革之后，2021年車險面對的是保費負增長的壓力，2022年則是虧損的壓力。自2022年開始，車險業(yè)務(wù)均為綜改落地后的保單，如果按預(yù)期賠付率70%至80%測算，那么費用端的管控壓力將加大，特別是對經(jīng)營成本高的中小公司而言，財務(wù)報表損益受到的沖擊將較大。

在商車險經(jīng)營承壓的當(dāng)下，可以看到，當(dāng)前，中小財險公司在商車險的細分市場以及非車險業(yè)務(wù)傾注了更多的關(guān)注?！半S著車險綜合改革的持續(xù)實施，財險公司的車險經(jīng)營面臨更大挑戰(zhàn)，發(fā)展非車險業(yè)務(wù)，提升其占比，幾乎是財險公司的必然選擇”，一位保險公司人士向藍鯨保險介紹。

不過，非車險未必就是公司經(jīng)營的“救命稻草”。車險業(yè)務(wù)偏標(biāo)準(zhǔn)化，市場門檻相對較低，而非車險業(yè)務(wù)尤其是新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域，更考驗保險公司的風(fēng)險控制能力，需要提高各級機構(gòu)、各渠道的非車險業(yè)務(wù)專業(yè)化程度，進行有效管控。其認(rèn)為，部分中小財險公司在非車險業(yè)務(wù)領(lǐng)域投入不足，缺乏明晰的業(yè)務(wù)策略、專業(yè)團隊、專業(yè)技術(shù)和業(yè)務(wù)資源，有待繼續(xù)改進。