保觀 |聚焦保險(xiǎn)創(chuàng)新

就現(xiàn)階段而言，新能源車企自建保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司的發(fā)展仍停留在初期階段，即便是同為新能源車險(xiǎn)的頭部傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司，他們的布局也頗具差異性。

近日，新能源汽車企業(yè)應(yīng)不應(yīng)該成立保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，成為業(yè)內(nèi)廣泛熱議話題。

一直以來，隨著新能源汽車市場需求不斷加碼，關(guān)于新能源汽車保險(xiǎn)一系列的問題接踵而來，或許是保費(fèi)居高不下，或許是投保渠道有限等原因，新能源車主都陷入到了此次熱議中。

這股熱議更是從近日蔚來斥資5000萬成立保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司的消息盛囂塵上，加之比亞迪(002594)也準(zhǔn)備申請保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照，把新能源車企是否應(yīng)該成立自己的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司問題推上一波高潮。

然而，有哪些質(zhì)疑，又有哪些贊成，新能源車企又該從哪些方面推動(dòng)，動(dòng)力持續(xù)將有多久，則有待進(jìn)一步分析。

新能源車險(xiǎn)市場釋放，特斯拉和蔚來跑步入場

2021年，是新能源汽車的爆發(fā)之年。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國全年新能源乘用車零售銷量達(dá)到了298.9萬輛，同比增長169%。從2021年各月份的銷量來看，新能源汽車銷量增長的勢頭十分強(qiáng)勁，全年各月份的增長水平都是去年同期的一倍以上。在這樣的背景下，乘聯(lián)會將2022年新能源乘用車的銷量預(yù)期上調(diào)到了550萬輛，到2025年這一預(yù)測數(shù)值預(yù)計(jì)突破700萬大關(guān)。

2018-2025年中國新能源汽車市場銷量

圖片來源：艾瑞咨詢

由此可見，不斷壯大的新能源汽車市場，更讓新能源車險(xiǎn)市場藍(lán)圖正由淺海走向深海。

在這樣的背景下，在新能源汽車銷量與日俱增，而且能夠足夠好鏈接新能源車險(xiǎn)的情形下，算是給各大車企提供了一個(gè)新的發(fā)力方向—自建保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，有希望成為新能源車險(xiǎn)市場挖掘新增量空間的“捷徑”。

所以，不管是從盈利還是尋找增量的角度，特斯拉和蔚來新能源車企巨頭跑步入場都是順理成章的結(jié)果。

特斯拉早在2020年8月份，就在中國成立了保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，由特斯拉汽車香港有限公司100％控股。而近日，蔚來則在其中國總部所在地安徽合肥成立了一家保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，該公司名為蔚來保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司。經(jīng)營范圍包含：保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)；保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)；保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)等。該公司由蔚來控股有限公司100%控股。

兩者的動(dòng)作，從各方面來看都釋放了一個(gè)明顯信息：車企入局保險(xiǎn)賽道，仍大有可為。

新能源車企憑何入局保險(xiǎn)賽道？

那么，問題也隨之而來。

相比于傳統(tǒng)車險(xiǎn)行業(yè)巨頭，布局更早、落地更快、影響更大的傳統(tǒng)車險(xiǎn)企業(yè)，在新能源車險(xiǎn)板塊的探索中一直有著其獨(dú)特的優(yōu)勢，這種優(yōu)勢細(xì)化下來，可以是歷史積累經(jīng)驗(yàn)或者資金。在2021年12月，上海保險(xiǎn)交易所就上線了新能源車險(xiǎn)交易平臺，并首批掛牌人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)等12家財(cái)險(xiǎn)公司的新能源汽車專屬保險(xiǎn)產(chǎn)品，由此傳統(tǒng)保險(xiǎn)巨頭企業(yè)開始為新能源汽車專屬保險(xiǎn)產(chǎn)品落地服務(wù)提供支持。

新能源汽車商業(yè)保險(xiǎn)條款頒布條例

圖片來源：中國保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會官網(wǎng)

如此對比之下，以特斯拉和蔚來為代表的新能源車企，憑什么有信心跑步入場，它具備什么優(yōu)勢呢？

答案，可能在降保費(fèi)上。

第一，新能源汽車企業(yè)自建維修中心，將賠付率和用戶保費(fèi)成本壓下來。

電動(dòng)汽車的電池、電機(jī)和電控，統(tǒng)稱“三電”問題始終是新能源汽車?yán)@不開的話題。所以，相比較傳統(tǒng)油車車險(xiǎn)，新能源車險(xiǎn)則多出了很多專項(xiàng)型保障。但是由于新能源汽車的技術(shù)與質(zhì)量問題，目前新能源車險(xiǎn)的賠付率接近85%，明顯高于燃油車，保險(xiǎn)公司賠付承壓，自然會傳導(dǎo)給用戶，導(dǎo)致用戶保費(fèi)成本承壓大。

然而，隨著新能源車企愈發(fā)意識到“三電”問題的重要性，紛紛開啟自建維修中心道路，不僅可以大大降低用戶維修成本，還可以利用自有客戶大數(shù)據(jù)將用戶賠付率和保費(fèi)成本壓下來。

以蔚來汽車為例，截至2021年，蔚來汽車維修服務(wù)中心單在上海地區(qū)就有約7家，其他門店則遍及全國23個(gè)省、市、自治區(qū)、直轄市。而且隨著新能源汽車未來井噴式增長，蔚來每年還將開設(shè)會更多的維修服務(wù)中心，保證用戶日常維修需求。

我們看到蔚來不斷加大自建維修中心，一方面方便客戶維修，另一方面最重要的是，車企在承擔(dān)用戶車輛的維修同時(shí)，可以了解到其出行大數(shù)據(jù)、智能駕駛方面信息，可根據(jù)用戶實(shí)際情況來有針對性的推出新保費(fèi)產(chǎn)品、豐富條款。能夠?yàn)橛脩舫鲂猩鷳B(tài)提供較全面的風(fēng)險(xiǎn)管理，直接觸達(dá)客戶，繞過了保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)這類風(fēng)險(xiǎn)管理和金融中介，為用戶節(jié)約費(fèi)用。

這也是為什么蔚來汽車，此前先后與多家傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司進(jìn)行合作，而后在今年終于成立自己的保險(xiǎn)代理有限公司，開展汽車保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)最關(guān)鍵因素所在。

蔚來汽車車險(xiǎn)業(yè)務(wù)情況

圖片來源：艾瑞咨詢

第二，新能源車企將汽車全生命周期數(shù)據(jù)握手里，有利于自身保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司按風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)。

汽車行業(yè)變革無疑給車險(xiǎn)帶來發(fā)展機(jī)遇，隨著技術(shù)進(jìn)步、市場擴(kuò)張，各端數(shù)據(jù)維度更豐富、及時(shí)數(shù)據(jù)處理要求更高。數(shù)據(jù)將成為所有參與方的寶貴資產(chǎn)，有效運(yùn)用才能推動(dòng)各方的利益最大化。對于用戶，數(shù)據(jù)使用賦權(quán)至關(guān)重要；而對于新能源車企，汽車全生命周期數(shù)據(jù)從交到用戶手上那一刻起便開始了運(yùn)作，將幫助其了解客戶駕駛數(shù)據(jù)、改善運(yùn)營，協(xié)同實(shí)現(xiàn)理賠精細(xì)化、定價(jià)千面化，按照用戶真實(shí)數(shù)據(jù)來實(shí)現(xiàn)按風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)的條款和險(xiǎn)種。未來，車輛和用戶數(shù)據(jù)將成為行業(yè)前進(jìn)的能源，而新能源車險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司將協(xié)同扮演引擎角色，推動(dòng)深度車險(xiǎn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

以特斯拉為例，2021年10月，特斯拉CEO馬斯克宣布推出UBI新型車險(xiǎn)產(chǎn)品，該險(xiǎn)種產(chǎn)品是基于使用量而定保費(fèi)的保險(xiǎn)，核心在于車主個(gè)體駕駛數(shù)據(jù)定價(jià)而非傳統(tǒng)保險(xiǎn)依賴的大數(shù)法則。這一產(chǎn)品最大好處在于，對于新能源汽車車主來說，保費(fèi)可以因人而異，而不是“被平均”。

數(shù)據(jù)化賦能車險(xiǎn)行業(yè)模型

圖片來源：艾瑞咨詢

基于以上兩點(diǎn)，這些因素，并不是傳統(tǒng)車險(xiǎn)企業(yè)可以輕松解決的，但對于新能源車企來說，卻有著先天優(yōu)勢，并逐漸開始成為它們進(jìn)軍車險(xiǎn)行業(yè)的重要依仗。

困難猶在，市場質(zhì)疑聲此起彼伏

盡管新能源車企在自建保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司上的探索進(jìn)度并未落后太多，但還是有很多質(zhì)疑聲音，認(rèn)為其在2022年的自建之路或許并不平坦，問題重重。

首先，在數(shù)據(jù)安全和隱私方面。剛剛前面提及的新能源車企在用戶數(shù)據(jù)上擁有絕對的優(yōu)勢，而恰好是這一優(yōu)勢，導(dǎo)致一些用戶尤為關(guān)注自身數(shù)據(jù)是否真正安全，是否被加密保護(hù)，沒有被泄露。

目前沒有一家公司或者一種技術(shù)可以涵蓋保護(hù)所有車載用戶數(shù)據(jù)安全，因?yàn)樗婕按罅繑?shù)據(jù)加密，并非單一平臺，也不是單一應(yīng)用。

所以有質(zhì)疑者認(rèn)為對現(xiàn)階段的新能源車企來說，不管是在汽車全生命周期數(shù)據(jù)上，還是自建保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司對用戶數(shù)據(jù)安全守護(hù)上，想要令數(shù)據(jù)安全實(shí)現(xiàn)“接近于100%效果”，光是在技術(shù)上還有很長的路要走。

其次，車企缺乏保險(xiǎn)行業(yè)的傳統(tǒng)能力積累。自建保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司意味著直銷的模式，要求車企必須具備功能完善的線上系統(tǒng)，不僅建設(shè)成本大、時(shí)間周期長，而且與保司系統(tǒng)對接復(fù)雜。再者，車險(xiǎn)具備屬地化特征，全國范圍線下服務(wù)網(wǎng)絡(luò)是其保證用戶服務(wù)的觸角，需要長期積累。因此，無論是百年傳統(tǒng)車企還是新能源造車企業(yè)都不具備車險(xiǎn)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，都需要花費(fèi)大量的人力、財(cái)力去躋身車險(xiǎn)賽道， 所以，這也是大多數(shù)持質(zhì)疑態(tài)度人士最擔(dān)心的一點(diǎn)。

最后，新能源車企能否承擔(dān)得起目前車險(xiǎn)虧損的壓力還有待考證。正如巴菲特所言：國際市場新車保險(xiǎn)毛利率6%，已經(jīng)沒有太多盈利空間。而特斯拉等企業(yè)的進(jìn)軍會是傳統(tǒng)保險(xiǎn)業(yè)的對手，但不會摧毀整個(gè)汽車保險(xiǎn)業(yè)，也不看好會帶來顛覆性的影響。更何況目前新能源車險(xiǎn)的賠付率平均接近85%，行業(yè)面臨較大承保虧損壓力。

寫在最后

總而言之，就現(xiàn)階段而言，新能源車企自建保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司的發(fā)展仍停留在初期階段，即便是同為新能源車險(xiǎn)的頭部傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司，他們的布局也頗具差異性。

但可以確認(rèn)的是，無論新能源車險(xiǎn)如何發(fā)展，新能源車企自建保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司模式在推動(dòng)傳統(tǒng)車險(xiǎn)行業(yè)改革中是極為重要的一環(huán)，新能源車企能否以此為基點(diǎn)將優(yōu)勢擴(kuò)大，并做好投入、技術(shù)、改革等方面的準(zhǔn)備，已經(jīng)成為它們成功與否的關(guān)鍵。

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